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钢管行业现状与形势分析(2019)

作者:供销部来源:转载 浏览次数: 日期:2019年4月18日 10:25

行业现状

根据国家统计局的相关数据,2018年我国钢管产量为7320.11万吨,其中焊管产量为4837.24万吨,无缝管产量为2482.87万吨。在钢管产量增长的过程中,钢管规格、品种、质量和服务也都取得了显著进步,同时还创造了中国奇迹。2004年我国钢管产量世界第一,成为世界上最大的钢管生产国,多年的不懈努力换来了不可撼动的国际地位。2012年以后我国的钢管产量一直占世界钢管总产量的50%以上,特别是一批高端钢管产品打破了国外垄断和技术封锁,钢管产品自给率达到99%以上,有力地支撑了国民经济的快速发展和钢管下游行业的转型发展。40年来,我国钢管年产量由1978年的168.7万吨增长到2018年的7000万吨以上。其中,2015年我国钢管产量突破9000万吨,达历史最高水平。40年来我国钢管累计产量达10亿吨以上,其中焊管产量达6.5亿吨以上,无缝管产量达4亿吨以上。1978-2018年我国焊管和无缝管产量走势如图1所示。

从图1中可以看出,我国钢管行业在1978-2001年处于平稳发展期,在2002-2015年处于高速发展期,2016年后稳步进入结构调整期,这也是我国钢管行业落实淘汰落后产能、结构调整、补短板、提质增效等政策之后取得的成绩,表明我国钢管行业推进供给侧结构性改革,转型升级稳步提升。

目前我国钢管行业的工艺、技术、装备已经达到世界一流水平,为行业的健康发展夯实了基础。我国钢管生产机型齐全(见表1)、工艺先进、规格、品种、质量、服务能满足市场需求;同时钢管厂花园式绿色环保形象不断提升;企业与城市、环境和谐共生;国际市场竞争力明显提升,钢管生产能力处于全球“霸主”的地位。

2018年我国钢管出口量为827.55万吨,同比下降5.4%,其中无缝管出口量为422.53万吨,焊管出口量为405.02万吨。钢管进口量为53.53万,同比增加31.9%,其中无缝管进口量为25.82万吨,焊管进口量为27.71万吨。截至2018年,我国钢管出口量已连续下降五年,进口量连续增长三年,但年进口量不足国内消费量的1%。

 

行业焦点

2019年我国钢管行业面临的形势有机遇也有挑战,并且机遇大于挑战。做好钢管行业的事,关键要靠钢管企业不断解放思想、开拓思路、坚定信心、同心协力、自律自强。从国际上看,经济形势错综复杂,贸易摩擦日趋严重,贸易壁垒不容忽视,全球经济下行压力加大,出口不确定性增加,出口难度越来越大,进口量增加,我国钢管市场产能过剩,竞争日趋激烈。从国内看,2017年以来我国钢管企业效益好转,2018年新一轮产能扩张有所抬头,这可能为钢管行业的健康发展埋下隐患。

产品结构存在不合理现象,从2018年我国钢管进出口价格方面分析,无缝管进出口均价相差3555.5美元/吨,其中进口均价是出口均价的3.5倍;焊管进出口均价相差1531.7美元/吨,其中进口均价是出口均价的2.4倍。这种现象说明我国钢管行业中低端产品依然过剩、短板突出,高端产品出口比例偏低,在国际高端市场竞争力不强,没有形成足够的品牌支撑力,产业结构仍需进行深层次调整。

国际贸易制裁形式呈现多样化,不再仅仅是单一的“双反”,所谓的 “中国威胁”论、国家安全、知识产权保护、贸易平衡等都成为了贸易制裁的理由。而且在国际贸易制裁形式中政府的角色变得更为重要和直接,如美国的232、301和欧盟的钢铁保障措施等,已经突破了传统的贸易救济措施的范畴,上升到经济体之间的贸易平衡与摩擦,其发起和最终影响具有较强的不可预见性和不可控性,完全超出了钢铁(管)产业或市场可以运筹的范围。特别是在美国采取保护主义、单边主义和构建新型经贸规则的政策下,全球经济贸易紧张关系日益加剧,或将推动国际经济贸易规则发生变化,我国钢铁(管)企业应及时关注海外贸易摩擦的新动态,提高应对海外风险的能力。

虽然目前钢管价格比较稳定,钢管生产企业盈利尚可,但是钢管企业前景仍然不容乐观。企业不可仅仅着眼于眼前利润,盲目增加产能,那样会增加国内钢管市场供求关系与行情走向的不确定性。由于新产能的释放,笔者认为2019年钢管价格、需求能否保持在合理区间,以及供需平衡格局能否持续都存在一定的变数,具有不确定性,但是国家应该不会轻易放弃在去产能和环境治理中取得的成效。

钢管产能过剩,据不完全统计,2018-2019年预计无缝管新增产能将达到450万吨左右,焊管新增产能将达到100万吨以上(不锈钢管增量较多)。

 

国际化进程

习近平主席2013年提出“一带一路”倡议发展构想,我国钢管行业积极落实“走出去”的发展战略,在国际化的进程中取得了一定的业绩,在结合自身发展实际的基础上,国外建厂不断增加。据不完全统计,我国企业在国外建设的钢管厂遍布北美、东南亚、中东、非洲、独联体等地,图2是近年我国在国外建设钢管厂情况,其中焊管线11条,无缝管线6条。

我国钢管行业要抓住国家实施“一带一路”倡议发展机遇,积极“走出去”开展国际产能合作,共建合作平台,共享合作成果,具体落实“一带一路”倡议。特别是钢管企业要牢牢把握机遇,高度关注,做足功课、积极参与。

与国外企业在中国建设钢管厂的情况相比,我国在国外建设钢管厂的企业基本是以中低端产品为主,中高端产品偏少,并且多数钢管厂的产能在5万-10万吨。国际化并不是在国外建一个半个钢管厂(控股或收购)就实现了,我国钢管企业在国际化的诸多方面仍然存在不足,比如国际化发展理念和方式方法、核心技术、国际化人才等。这些都将导致企业国际竞争力总体偏低,很难参与国际竞争。所以我国钢管行业国际化发展的空间依然很大,国际化发展之路任重道远,国际化发展所带动的竞争力提升还远未显现出来。要形成一批在国际资源配置中占主导地位的企业,形成一批能引领全球钢管行业技术发展的企业,形成一批在国际上具有话语权和影响力的企业,要带动我国钢管行业迈向国际价值链高端,在我国培育形成世界级钢管产业集群,还要走很长的路。首先,将自身产品、技术、服务等向海外市场输出,建立以营销为主的国际化网络,初步形成国际品牌知名度和认可度,建立国际客户群。其次,根据市场需求将生产、研发、服务分布世界各地,实现因地制宜、贴近客户的全球布局和管理。最后,实现国际化资源的调配,以及发展理念、品牌、企业文化和价值观的国际化,既具备很强的国际竞争力,又具备充足的全球抗风险能力。

 

市场需求

在宏观经济持续承压,产品出口压力不断加大的背景下,为深化供给侧结构性改革,落实“三去一降一补”中的补短板任务,国务院发布了《关于保持基础设施领域补短板力度的指导意见》,提出在脱贫攻坚、铁路、公路、水运等九大领域加快推进重大项目,补齐各领域的短板,促进国内需求增长。2019年新一轮的基础设施建设已经开始,今年将有铁路、公路、轨道交通、机场、保障房等开工建设项目,预计将投资34000亿元以上,这对钢管行业是一个利好信息。

2018年原油加工、天然气、页岩气、发电量、管网建设、房地产、机械、煤炭、煤层气等钢管下游行业总体运行良好(见表3)。2019年钢管下游行业被普遍看好,这将给钢管行业带来信心。

我国煤改气对天然气需求不断增加,油气管网、管线建设仍然处在高速发展阶段,对钢管需求方兴未艾。2019年国际油价如能回升,我国将加大国内油气勘探开发力度,那么油井管需求也将增加。总体来看,我国钢管市场相关下游行业需求稳定,预计2019年我国钢管产销仍呈平稳态势。

总之,未来我国钢管行业将继续深化结构调整、转型升级、环保生产、提质增效。这主要体现在:资源配置更加合理、利用效率不断提高;生产工艺智能化;推进科技创新;优化品种结构;市场优特钢需求增加;产品质量升级;企业核心竞争力提升;行业兼并重组的来临等。

 

来源:国际金属导报

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